Nogle funktioner bruger du hver dag. Nogle opdager du først, når du ved, hvor du skal lede. Og nogle kan spare dig og dine kunder for rigtig meget tid, hvis de bliver sat rigtigt op fra begyndelsen.

Corpay One Advisor-certificeringen er for dig, der arbejder med kunders bogføring og allerede bruger – eller skal til at bruge – Corpay One i hverdagen.

Det bliver fagligt, praktisk og uformelt. Du får lov til at kigge med helt ind i maskinrummet, stille alle dine spørgsmål og lære af de mennesker, der kender Corpay One bedst.

En god hverdag i Corpay One begynder med en god opsætning.

På det første modul lærer du at opsætte en kundekonto fra A til Z. Vi gennemgår hele forløbet fra forberedelsen i Advisor Hub til bankforbindelse, integration, brugerroller, workflows og den første faktura.

Du får vores best practice til advisordrevet onboarding og lærer at undgå de små fejl i opsætningen, der ellers kan blive til store irritationer i hverdagen.

Vi kommer blandt andet omkring:

• forberedelse og oprettelse af kunden i Advisor Hub
• bankforbindelse og automatiske betalinger
• integration til kundens regnskabssystem
• brugere, roller og sikkerhed
• workflows og godkendelsesflows
• tilføjelse af bilag
• udvidede indstillinger
• den første faktura fra modtagelse til bogføring
• typiske faldgruber i kundeopsætningen

Når kunden er oprettet, skal det hele også fungere i praksis. På andet modul følger vi bilagets rejse gennem Corpay One: fra det lander i systemet, til det er konteret, godkendt, betalt og bogført.

Vi går tæt på de funktioner, arbejdsgange og automatiseringer, der kan gøre den daglige administration mere effektiv. Du lærer også at genkende og løse de typiske fejl, før de vokser sig større end nødvendigt.

Vi kommer blandt andet omkring:

• daglig bilagshåndtering
• kontering og automatiske kategorier
• afdelinger og dimensioner
• godkendelse i hverdagen
• leverandørstyring og leverandørændringer
• betalinger og betalingsoversigter
• medarbejderudlæg
• rapporter og dataudtræk
• fejlhåndtering og troubleshooting

På tredje modul går vi et spadestik dybere.

Her ser vi på de mere avancerede muligheder i Corpay One og arbejder med komplekse behov, udvidede indstillinger og yderligere automatisering. Det er modulet for dig, der gerne vil mere end det grundlæggende – og som vil opdage nogle af de funktioner, der er nemme at overse.

Du kan blandt andet se frem til:

• komplekse workflows og godkendelsesflows
• udvidede indstillinger og finjusteringer
• mere automatisering af manuelle arbejdsgange
• oversete funktioner
• konkrete hacks, tips og genveje
• internationale betalinger og FX
• løsninger til mere komplekse kundebehov

• arbejder som bogholder, revisor, økonomikonsulent eller advisor
• administrerer én eller flere kunder i Corpay One
• onboarder nye kunder til platformen
• gerne vil arbejde hurtigere og mere sikkert i hverdagen
• vil blive bedre til at rådgive kunderne om opsætning og arbejdsgange
• mistænker, at Corpay One kan mere, end du bruger det til i dag

Du behøver ikke være ekspert på forhånd. Det er blandt andet derfor, vi er her.

Du bliver undervist af Corpay Ones Advisor Management-team, som til daglig hjælper advisors og deres kunder med alt fra den første opsætning til de mere krøllede workflows.

De kender både best practice, faldgruberne og de løsninger, man ikke altid finder ved bare at klikke sig lidt omkring.

Joakim Wagner
Advisor Manager

Tanya Kirk
Senior Advisor Manager